Нужно е да влезете в "Операции"➡"Продажба"  и от там да създадете нова продажба.  Проформа фактурата е покана към клиента да извърши плащане и е документ, който при приключване на продажбата не изважда стока от склада Ви.

Нужно е да изберете контрагент в "Получател" и документ "Проформа фактура".

След избор на контрагент е нужно да изберете артикулите и количеството, което желаете да продадете от тях.  Ако нямате артикулът създаден в системата, може да го създадете на момента по време на  самата операция. Нужно е да изберете метод на плащане и да финализирате  фактурата

За финализиране на операцията е нужно да изберете бутон "Приключи"

След като създадете документа, ще може да го откриете в списъка с продажби в син цвят. По цвета се разбира и че операцията не е финализирана и от нея може да разпечатате както проформа фактура, така и оферта, която можете също да изпратите по мейл.

Документа е в PDF формат и имате възможност да го изпратите по мейл.